Em Fuzuê, Julião (Rômulo Arantes Neto) se torna um grande aliado de César (Leopoldo Pacheco) nas armações do vilão para derrubar os seus inimigos e conquistar tudo aquilo que deseja. No entanto, essa parceria que, desde o início, parecia fadada ao fracasso, acabará sendo rompida de forma surpreendente.
Nos próximos capítulos da trama, a relação entre os dois será posta à prova quando Julião se vê obrigado a executar mais um plano perverso do pesquisador, causando uma série de eventos que resultarão em uma confissão inesperada do bandido.
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